Ydelser og pakker
Guide til at oprette og tildele ydelser og pakker
Du får her en gennemgang af, hvordan du opretter ydelser og pakker i FlowFit. Derudover kan du også blive guidet igennem, hvordan du tildeler en ydelse eller pakke til en klient inkl. opsætning af automatisk faktura.
I denne guide finder du både en video, der viser, hvordan du skal gøre inde i systemet, og en beskrivelse af de forskellige steps.
Opret ydelse
Det er hurtigt og nemt at klikke ind på en klient for at få det samlede overblik over klientens forløb
Sådan gør du:
- Klik på ”Ydelser og pakker” i menuen.
- Klik på ”Opret ydelse”.
- Angiv ydelsens navn, klienttid, kalendertid, en beskrivelse af ydelsen og en pris for ydelsen.
- Hvis din ydelse ikke er noget du vil booke tid af til i kalenderen kan du fravælge dette
- Klik på ”Gem” – din ydelse er nu oprettet.
Opret pakke
Vil du tilbyde længere forløb til dine klienter, eller vil du give dem muligheden for at købe pakkeløsninger, der kombinerer flere ydelser? I så fald skal du oprette pakker i systemet.
Du vælger selv, om du vil lave en pakke, der består af flere sessioner af den samme ydelse, eller det skal være pakker, der kombinerer flere ydelser i X antal sessioner.
Sådan gør du:
- Klik på ”Ydelser og pakker” i menuen.
- Klik på ”Opret pakke”.
- Angiv pakkens navn, gyldighedsperiode, beskrivelse af pakkens indhold/omfang og en samlet pris for pakken.
- Klik på ”Tilføj ydelser”.
- Vælg den eller de ydelser, der skal være i pakken.
- Angiv, hvor mange sessioner der skal være af hver ydelse, du har tilføjet.
- Klik på ”Gem” – din pakke er nu oprettet.
Tildel en ydelse til en klient
Vi har samlet flere processer i én funktion, når du skal tildele en ydelse til en klient. Det betyder blandt andet, at du med det samme, du tildeler en ydelse til en klient, kan sende en faktura afsted. Det sker automatisk, når du har oprettet betalingen – hvilket kun tager få klik.
Når du skal tildele en ydelse til en klient, skal du derfor kun forholde dig til, hvem der skal have ydelsen, hvordan der skal betales for den, og hvornår klienten vil benytte ydelsen.
Sådan gør du:
- Klik på ”Ydelser og pakker”
- Klik på ”Book klient” ud for den ydelse, du ønsker at tildele en klient.
- Vælg modtageren af ydelsen ved at klikke enten på ”Klient”, hvis klienten allerede er oprettet i systemet, eller ”Send direkte”, hvis klienten ikke er oprettet.
- Vælger du ”Klient”, skal du klikke på pilen ud for den klient, der skal have ydelsen.
- Vælger du ”Send direkte”, skal du udfylde oplysningerne på klienten og dernæst klikke på ”Videre”.
- Klik på den betalingsmetode, du ønsker at benytte.
- Vælg dato for betalingsfristen, og klik på ”Videre”.
- Vælg tidspunkt for, hvornår ydelsen skal udføres, og klik på ”Videre”.
- Indtast dine betalingsoplysninger, hvis du ikke allerede har gjort det i dine indstillinger, og klik på ”Videre”.
- Gennemse din betaling for at tjekke, at det stemmer, og klik dernæst på ”Gennemfør”.
Tildel en pakke til en klient
Som ved tildeling af ydelser skal du ved tildeling af pakker til en klient også opsætte betaling med det samme. Det gør det betydeligt lettere at håndtere dine fakturaer, da du ikke glemmer at sende dem til dine klienter.
Sådan gør du:
- Klik på ”Ydelser og pakker”
- Klik på ”Tildel pakke” ud for den pakke, du ønsker at tildele en klient.
- Vælg modtageren af pakken ved at klikke enten på ”Klient”, hvis klienten allerede er oprettet i systemet, eller ”Send direkte”, hvis klienten ikke er oprettet.
- Vælger du ”Klient”, skal du klikke på pilen ud for den klient, der skal have pakken.
- Vælger du ”Send direkte”, skal du udfylde oplysningerne på klienten og dernæst klikke på ”Videre”.
- Klik på den betalingsmetode, du ønsker at benytte.
- Vælg dato for betalingsfristen, og klik på ”Videre”.
- Indtast dine betalingsoplysninger, hvis du ikke allerede har gjort det i dine indstillinger, og klik på ”Videre”.
- Gennemse din betaling for at tjekke, at det stemmer, og klik dernæst på ”Gennemfør”.
Se salgshistorik, og send kreditnota
Under ydelser og pakker kan du gå ind under “Salgshistorik”. Her kan du se alle de ydelser og pakker, du har solgt, og om de er betalt, eller du fortsat venter på en betaling.
Klikker du på “Vis mere” ud for en betaling, har du mulighed for at sende en kreditnota, hvis en klient for eksempel har fortrudt at starte et forløb op med dig. På den måde har du ikke fakturaer hængende, som aldrig bliver betalt.