Klientoversigt
Guide til at få overblik over dine klienter
I denne guide kigger vi nærmere på, hvordan du med oversigtssiden kan få det fulde overblik over alle dine klienter. Du kan blive guidet igennem systemet via video eller nedenstående beskrivelse.
Se den fulde oversigt over dine klienter
Vil du se den komplette oversigt over dine klienter, klikker du på ”Klient” i menuen. Du starter nu på fanen ”Alle”, hvor samtlige klienter står listet. Siden her giver dig et overblik over, hvor mange klienter du egentlig har, og hvor mange der er henholdsvis aktive eller inaktive.
Vil du kun have en oversigt over dine aktive klienter, klikker du på ”Skjul inaktive klienter”, og de inaktive bliver nu sorteret fra. Du skal nu kun forholde dig til de aktive klienter i oversigten.
Er du i tvivl om, hvordan du administrerer, om en klient skal være aktiv eller inaktiv? Følg guiden her.
Brug fanerne til at dele klienttyperne op
Tilbyder du både personlige forløb og onlineforløb, kan fanerne ”Personlige” og ”Online” være til stor glæde for dig. Her kan du nemlig se, hvor mange klienter du har fordelt på de to typer forløb, og hvilke klienter der hører til den enkelte forløbstype.
Den sidste fane er ”Afventer”. Her kan du se en oversigt over de klienter, du har oprettet, og dermed sendt en bekræftelsesmail til, men som endnu ikke har godkendt forløbet.
Herfra kan du for eksempel gensende invitationen på e-mail, hvis klienten er kommet til at slette e-mailen eller lignende.
Brug tags til at skabe overblik over dine klienter
Når du skal skabe overblik over dine klient, kan du benytte tags. Tags er små beskrivelser, der siger noget om klienten eller vedkommendes forløb. Har du nogle gængse beskrivelser, der går igen ved dine forløb, kan disse være gode at inkorporere.
Det kan for eksempel være vægttab, styrke, cardio, dårligt knæ, triatlon, rygskade etc. Du styrer selv, hvilke og hvor mange tags du vil have.
Du kan oprette og administrere dine tags ved at klikke på ”Administrer dine tags” på oversigtssiden. Herfra kan du tilføje nye eller redigere eller slette nuværende tags. Vil du tilføje et tag til en klient, kan det gøres med få klik.
Sådan gør du:
- Klik på ”Klient” i menuen.
- Klik på den klient, du ønsker at tilføje et tag til.
- Klik på ”Indstillinger” i klientens menuoversigt.
- Klik på ”Rediger klient”.
- Tilføj tags ved ”Tag”-feltet.
- Afslut ved at klikke på ”Opdatér klient”.
Få indblik i status ved den enkelte klient
I oversigten over dine klienter kan du ved den enkelte se:
- om det er et personligt forløb eller et onlineforløb
- hvor mange sessioner eller uger klienten har tilbage af forløbet
- hvornår der sidst er blevet tildelt en kostplan til en given klient
- hvornår der sidst er blevet tildelt et træningsprogram til en given klient
- hvornår der sidst er foretaget en opdatering.
- om der er fremgang ift. klientens målsætning målt ud fra seneste statusopdatering
Fra oversigtssiden kan du også skrive en besked til klienten eller ringe dem op. Blot fra oversigtssiden er der derfor mulighed for at få mange informationer om klientens forløb lynhurtigt.
I oversigtssiden har vi lavet nogle genveje, hvor du kan klikke dig direkte videre for at se, hvilke træningsprogrammer og kostplaner klienten har nu og tidligere har haft.
Derudover kan du også klikke dig direkte videre til opdateringer og se klientens fremgang. Dette gøres via de tre ikoner, der er placeret ud for den givne klient, på oversigtssiden.